AI基礎設施提供商CoreWeave(CRWV)計劃通過私募發行2031年到期的可轉換高級票據融資20億美元,所得款項將用於一般公司用途以及可降低未來股東潛在稀釋的封頂看漲期權交易。
公司稱週一,票據包含供購買者額外購買3億美元的選項。票據的結算方式由CoreWeave自行決定,可採用現金、股票或兩者的組合。
為限制票據最終轉換為股權時的稀釋,CoreWeave將進入封頂看漲期權交易。這種對沖可提高有效轉換價格,在保留財務靈活性的同時為現有股東提供一定程度的保護。
CoreWeave成立於2017年,前身為Atlantic Crypto,該公司使用GPU挖掘以太坊。隨著加密市場走弱,其於2019年轉向雲與高性能計算服務,並最終將GPU基礎設施重新聚焦於AI工作負載。
該公司目前運營專為AI打造的數據中心網絡,並稱截至今年運行超過33處設施。其尚未表示最新募資所得是否將用於進一步擴大這一佈局。
CoreWeave未能收購Core Scientific
儘管已將重心從數字資產挖礦這一主營業務轉移,CoreWeave最近曾尋求以90億美元收購Core Scientific,後者是最大的比特幣挖礦運營商之一。然而,在Core Scientific股東投票否決該提案之後,交易告吹。
這次收購嘗試引發了其重返加密行業的猜測,但CoreWeave對此作出了不同的界定。
該公司表示,此次收購旨在獲取Core Scientific各站點約1.3吉瓦的電力容量,以便未來用於AI、雲計算或其他GPU密集型工作負載的擴張。
CoreWeave為追求Core Scientific已耗時逾一年,始於礦企在2024年6月拒絕的一份初始報價。隨著Core Scientific股價上漲,達成交易所需的價格也隨之攀升,最終在股東投票否決時促成了最終提案的失敗。
