區塊鏈借貸公司Figure Technology Solutions擴大了首次公開募股(IPO)規模,總交易額有望接近8億美元。
據週二提交的文件顯示,公司計劃發行2660萬股A類普通股,發行價區間調整為每股20至22美元,高於此前的18至20美元。出售股東將額外出售485萬股,令總發行規模達到3150萬股。
如承銷商全額行使470萬股超額配售選擇權,IPO總規模(含主承銷和二級發行)可達7.96億美元,但僅主承銷部分的股份將為公司帶來收益。
主承銷部分涉及Figure發行的2660萬股,最高可募資5.85億美元,若超額配售選擇權全部行使,募資總額可達6.89億美元。二級發行股份的收益將歸現有股東所有。
Figure將強化產品線
Figure計劃利用募集資金強化其區塊鏈生態系統,投資平台開發,擴展數字資產市場,並償還部分未償債務。
公司將加快貸款發起平台Figure Connect的推廣,並持續擴展鏈上留置權登記及電子票據註冊系統Dart。
公司還將完善由美國證券交易委員會註冊的基於美元的計息穩定幣YLDS的基礎設施。Figure將其定位為合規且具收益的傳統穩定幣替代方案。
Figure在2025年上半年實現淨利潤2900萬美元。截至2025年6月30日,報告股東權益總額為4.04億美元,公司累計虧損為2.92億美元。
Gemini擴大IPO發行
週二,加密貨幣交易所Gemini也將其IPO發行價區間上調至每股24至26美元,計劃在週五上市前實現超過30億估值。發行規模仍為1667萬股,但預計募資金額已從此前的3.17億提升至4.33億。
由Winklevoss兄弟創立的Gemini獲得納斯達克支持,交易所將通過私募方式認購價值5000萬美元的股份。