由Cameron和Tyler Winklevoss創立的加密貨幣交易所Gemini宣布啟動首次公開發行（IPO），發行1667萬股A類普通股。
Gemini Space Station於週二提交了IPO的S-1表格，計劃以每股17至19美元的價格出售股票，籌集高達3.17億美元資金。
該申請文件是在公司於8月16日向美國證券交易委員會（SEC）申請在納斯達克全球精選市場以股票代碼GEMI上市其A類普通股數週後提交的。
據路透社報導，通過此次IPO，Gemini交易所尋求高達22.2億美元的估值。
高盛、花旗集團等擔任主承銷商
Gemini的IPO涉及知名金融機構的參與，包括高盛、花旗集團、摩根士丹利和Cantor擔任主承銷商。
其他承銷商包括Evercore ISI、瑞穗、Truist Securities、Cohen & Company Capital Markets、Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company、Needham & Company和Rosenblatt。
此外，Academy Securities、AmeriVet Securities和Roberts & Ryan擔任聯席經理。
Gemini和出售股東已授予承銷商自申請日期起30天內的選擇權，可以IPO價格（扣除承銷折扣和佣金）額外購買最多240萬股和103652股A類普通股。
"我們不會從出售股東行使該選擇權時的股票出售中獲得任何收益，"公司表示。
新興成長公司
在申請文件中，Gemini強調其作為"新興成長公司"申請IPO，根據美國聯邦證券法，這使其適用於減少的上市公司報告要求。
"我們符合《1933年證券法》第2(a)(19)條定義的'新興成長公司'資格，"Gemini寫道，並補充：
"因此，我們被允許並打算依賴某些披露要求的豁免，這些要求適用於非新興成長公司的其他公司。"
作為享有減少報告豁免的新興成長公司，Gemini披露其僅提供了兩年的經審計財務報表，並省略了薪酬討論等其他減免內容。
Gemini的IPO申請是在公司於6月提交關於其IPO的機密草案註冊聲明數月後提交的，這允許其在公開披露敏感信息之前申請IPO。
該機密申請是在按市值計算第二大穩定幣USDC的發行商Circle於6月5日在紐約證券交易所開始交易的次日提交的。