東京上市、專注於比特幣的公司Metaplanet已批准進行最高達1.37億美元的海外募資，結合新發行的普通股和股票收購權，以擴充比特幣持倉並降低債務。
根據週四提交的文件，Metaplanet計劃以每股499日圓的價格發行2,450萬股普通股，預計可先行募資約122.4億日圓（約合7,800萬美元）。公司還批准發行159,440份股票收購權，對應最多1,590萬股額外股份，如全部行權將可再募資約5,600萬美元。
該認股權證允許投資人於未來一年內以高於當前市價的固定價格購入公司股份。根據文件顯示，所有新股及認股權證均將私募出售給海外投資人，交易需符合一般交割條件。
Metaplanet比特幣戰略總監Dylan LeClair表示，這一結構旨在管控稀釋的同時籌措資金。（這一融資結構使Metaplanet能夠利用普通股的波動性，以高於市價的溢價出售股票，從而實現當下融資，）LeClair在X平台寫道。
募資用途與比特幣戰略
文件說明書的用途部分指出，Metaplanet將募集資金主要用於進一步購入比特幣、投資其比特幣收益業務，以及償還現有信貸額度下的部分借款。
公司表示，償還債務旨在恢復其借貸能力，並為未來資本操作保留彈性。
Metaplanet還重申了其「比特幣金庫公司」的定位，並表示因比特幣稀缺性與可攜性，將其作為中長期價值儲存手段。
該公司目前仍是全球第四大企業級比特幣持有者。比特幣金庫（Bitcoin Treasuries）數據顯示，Metaplanet目前持有35,102枚比特幣，總價值逾30億美元。
Metaplanet拓寬募資管道
此次最新募資方案延續了Metaplanet近期擴大資金來源的策略，不再僅依賴普通股，而是結合普通股、認股權證與優先工具，以吸引海外投資人。
去年12月22日，公司已透過對海外機構發行附息優先股，擴充其募資工具箱。這一舉措標誌著公司圍繞比特幣驅動的資產負債表策略，開始同步運用多元化資本工具。
本次揭露也緊接著本週一的另一則公告，公司在計提大額非現金比特幣減值的同時，上調了2026年營收預期。
