曾名為MicroStrategy的Strategy公司計劃透過首次公開發行新類別的永續優先股募集2.5億美元,用於資助更多比特幣購買。
根據這家比特幣囤積公司6月2日發布的聲明,Strategy計劃以每股100美元發行250萬股10%系列A永續Stride優先股,股票代號為STRD。
聲明補充稱,此次發行所得資金將用於獲取更多比特幣並提供營運資金。
永續優先股通常無限期支付固定股息,沒有到期日,並且在分紅方面通常優先於普通股。
Strategy的永續優先股發行將面向機構投資者和特定非機構投資者開放。
此次發行將為Strategy增添新的融資工具以資助其比特幣購買,而此前公司主要透過發行普通股和可轉換票據進行融資。
Strategy是全球最大的企業比特幣持有者,根據其官網數據,其資產負債表上持有580,955枚比特幣——價值超過617億美元。
BitcoinTreasuries.NET數據顯示,Strategy的比特幣持有量超過其他117家公開交易的持有比特幣公司的總和的兩倍多。
按當前比特幣106,325美元的市場價格計算,這2.5億美元可使Strategy再購入約2,351.8枚比特幣。
Strategy執行董事長兼聯合創辦人Michael Saylor一直是公司比特幣投資策略的主要推動者。
STRD持有者不保證獲得股息
STRD持有者有資格獲得10%的年度現金股息,但前提是這些股息必須由Strategy董事會或授權委員會宣布發放。
這些股息為非累積性質,意味著未支付金額不會結轉至未來期間。
如獲宣布,STRD股息將於每個財季最後一天支付,自2025年9月30日起開始。
若原始發行的STRD股份剩餘不足25%,Strategy可以現金贖回所有未償還STRD股份。如發生「根本性變化」,STRD持有者可要求Strategy以現金回購其股份。在這兩種情況下,回購價格均包含100美元的清算優先權及任何已宣布但尚未支付的股息。
華爾街銀行巴克萊、摩根士丹利、Moelis & Company和TD Securities將主導STRD的銷售,而包括The Benchmark Company和AmeriVet Securities在內的多家投資公司將提供支援。
此次發行是在向美國證券交易委員會提交的有效擱置註冊聲明框架下進行的。